军阀统治时期，塾师朱家杰因家道中落，进京谋职，结识了名噪一时的歌妓燕燕，遂得税务局长的美差，并纳燕燕为妾。妻王蕙兰贤淑善良，当她知悉丈夫在京实情，即携大女莹姑、幼女璜姑入京。日久，莹姑因爱慕虚荣，常随燕燕出入娱乐场所。蕙兰虽多方劝阻，却也无可奈何。某夜，莹姑又与燕燕外出，直到拂晓始归，蕙兰严责莹姑，规劝燕燕。岂知燕燕竟反唇相讥，恶语伤人。朱家杰慑于燕燕淫威，不置一语。燕燕乘机越加撒娇耍泼，蕙兰见此情景，知已无法调和，即打点衣什准备带着两个女儿离去。临行时，莹姑竟然自愿留下。此后，燕燕益发肆无忌惮，与昔日鸨

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富家子叶春华为在友侪间逞一时威风，决意要把夜总会歌星朱兰追到手，但朱兰钟情于穷画家方志伟，故多番拒绝春华的追求。朱兰眼见志伟郁郁不得志，佯称志伟为其表兄，请春华介绍他到广告公司工作，惟当志伟得知实情，随即愤然辞职，更把朱兰斥骂一顿。春华乃乘虚而入，夺取伊人芳心，朱兰不久更怀有春华骨肉。一日,，朱兰见母亲偷偷外出，不禁生疑，乃随母至一小屋。朱兰惊见母亲与一粗壮老者相会，一问之下才知老者乃叶家老仆朱永泰，而其母只是养母，是永泰之妻。

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